京沪高铁正式启动招股

京沪高铁正式启动招股

  北京12月25日电 (记者 陈康亮)京沪高速铁路股份有限公司(下称京沪高铁)25日发布首次公开发行股票招股意向书等材料,正式启动招股。

  根据此次披露的材料,京沪高铁拟公开发行新股数量不超过62.86亿股,发行比例不超过12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让,本次发行后京沪高铁总股本为491.06亿股。网下及网上股票申购时间为2020年1月6日。

  根据此前披露的信息,京沪高铁此次所募资金在扣除发行费用后将全部用于收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司约65%股权。收购对价为500亿元(人民币,下同),收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

  京沪高铁此次发行的初始战略配售股份数量为31.43亿股,占本次发行股份数量的50%。在战略投资者的选择上,京沪高铁表示,将在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:具有产业协同的战略投资者;与发行人存在战略互信和长期合作意愿,有意愿长期持有的重要央企、国家级基金及地方政府投资平台;大型市场化金融机构,“一带一路”概念基金等。

  公开资料显示,京沪高速铁路纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省,连接“京津冀”和“长三角”两大经济区,沿线经济社会发展水平较高,这也助推京沪高铁收获极好的经济效益。根据京沪高铁此前披露的数据,京沪高铁2018年营业收入超过300亿元,净利润超过100亿元。

  京沪高铁的实际控制人中国国家铁路集团有限公司相关负责人表示,推动京沪高铁上市,将有助于国铁集团实现铁路优质资产资本化股权化证券化经营,促进国铁企业大力发展混合所有制经济、促进资本结构优化调整、推进铁路高质量发展。(完)

【编辑:黄钰涵】